“Aku janji karo kowe pepujanku, semua yang kamu ucapkan akan tercapai. Tunggu malam gerhana bulan merah dan gerhana bulan biru. Sukmaku digadekke marang kowe. Mang koe sing isoh narik sukmoku bali, bali kanggo aku.”

Kehadiran Kenara Cahyaningrum mahasiswi yang hobi menari memicu kemunculan dendam kesumat yang siap menuntut balas. Banyu Janggala Baghawanta akan membunuh satu Desa Kelawangin (sengaja disamarkan), di daerah Gunung Lawu, perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kedatangan Kenar sendiri karena diajak sahabatnya, Ayu.